Импорт запасов
Импорт запасов в систему Union EAM реализован через гибкий механизм шаблонов, позволяющий заранее определить структуру данных, которые будут загружены в систему. Это обеспечивает точность, согласованность и автоматизацию при массовой загрузке остатков ТМЦ.
Создание шаблона импорта
Прежде чем начать загрузку остатков запасов, необходимо создать шаблон импорта.
Путь: Главное меню → Настройки → Настройки импорта → Запасы
В этом разделе пользователь может создать одну или несколько настроек импорта — каждая из них будет использоваться для конкретного типа загрузки.
Что указывается в шаблоне:
- Наименование настройки — понятное имя шаблона, например:
"Импорт складских остатков","Импорт ТМЦ с серийным учетом". - Состав полей — с помощью чекбоксов выбираются поля, которые будут включены в Excel-шаблон.
Обязательные поля для импорта:
- Номенклатура
- Серийный номер
- Организация
- Организационная единица
- Подразделение
- МОЛ (материально-ответственное лицо)
- Местоположение
- Склад
- Счет бухгалтерского учета (БУ)
- Проект
- Партия
- Количество
Уникальность карточки запаса определяется совокупной комбинацией этих полей. Подробнее см. в материале "Особенности учета запасов".
Скачивание шаблона
После сохранения настроек шаблон Excel становится доступным в разделе:
Главное меню → Импорт
Пользователь может скачать готовый файл и приступить к заполнению.
Особенности заполнения шаблона
- В колонках, где указано слово
"Код"(например, Код номенклатуры, Код организации), необходимо указывать именно коды из соответствующих справочников; - Все справочники (номенклатура, организации, модели и др.) должны быть предварительно загружены в систему;
- Если код не найден — система выдаст ошибку при импорте.
Результаты импорта
После загрузки шаблона система формирует отчёт в формате Excel, в котором указано:
- Какие запасы были успешно загружены;
- Какие запасы остались без изменений (уже существовали);
- Какие строки вызвали ошибки, с пояснением (например:
"Не найден код номенклатуры").
Рекомендации при создании шаблона
- Указывайте все необходимые поля, которые должны быть заполнены в карточке запаса — это позволит сократить ручную доработку после импорта;
- Для точной настройки шаблона лучше заранее согласовать список нужных атрибутов с бухгалтерами, техническими специалистами или МОЛами;
- Если есть поля с повторяющимися значениями (например, Организация, Подразделение) — используйте автозаполнение или справочники Excel.
Вывод
Настраиваемый импорт — это удобный и мощный инструмент, позволяющий быстро загрузить складские остатки в Union EAM.
Гибкая настройка шаблонов делает процесс импорта точным, прозрачным и адаптированным под специфику каждой организации.